具体运营项目以有关部分核准文件大概可证件为

（2）法人股东应出示代表人的身份证、法人单元的停业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人的身份证、法人单元的停业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

本次刊行完成后，募集资金到位和投入利用有益于改善公司财政情况，降低财政风险，加强盈利能力，提高抗风险能力和持续运营能力，合适公司和全体股东的好处。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

1、关于企业将固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外发卖的会计处置

本次供给财政赞帮事项不会影响公司一般营业开展及资金利用，不属于《上海证券买卖所股票上市法则》等的不得供给财政赞帮的景象。

1、国表里不变、宏不雅经济和社会、财产政策、公司所处行业的市场环境没有发生严沉晦气变化；

公司董事按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《董事轨制》等相关规章轨制的相关，就公司续聘2023年度审计机构颁发了事前承认看法：容诚会计师事务所具备为上市公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司2023年度公司审计要求，同意将拟聘用容诚会计师事务所为2023年审计机构的议案提交董事会审议。

本次刊行前，铜化集团间接持有公司股份132,971,744股，占公司总股本的25.49%，为公司控股股东。

本次刊行募集资金扣除刊行费用后将全数用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。公司将勤奋提高资金利用效率，完美投资决策法式，制定合理的资金利用方案，无效使用各类融资东西，节制资金成本，通过成立科学的成本和费用查核系统，对采购、出产、发卖等各环节进行管控，节流各项费用收入，降低运营成本，提拔运营效率和盈利能力。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

容诚会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理办法7次、自律监管办法1次、规律处分0次。

3、对中小投资者零丁计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

公司于2023年3月10日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变动的议案》，同意公司施行新的会计政策。

公司从产物为化学肥料，化肥行业是不变农业出产的主要支持，化肥取农药的成长对农业起着庞大的鞭策感化。我国是个农业大国，农业的兴衰间接关系到化肥行业的兴衰，农业财产化离不开企业的参取，出格是农资企业的参取，这为农资企业的将来成长供给了新的营业范畴和成长机缘，“农村、农业、农人”是新期间农村工做的沉心，国度层面高度注沉化肥行业的健康有序成长，相关部分积极制定并不竭完美化肥行业政策。

本次刊行前，次要处置化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、无机肥料及微生物肥料）、化学成品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的出产加工和发卖，本次募集资金将投资扶植28万吨/年电池级精制磷酸项目。

项目合股人张良文、签字注册会计师荆伟伟、签字注册会计师文昱东、项目质量节制复核人俞国徽近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法、规律处分。

本次向特定对象刊行股票的刊行对象包罗公司控股股东铜化集团，形成联系关系买卖。公司已取铜化集团签定了附前提生效的股份认购合同，因中国证监会发布了《上市公司证券刊行注册办理法子》等，公司本次刊行股票的法令根据、审核体例等发生了变化，公司拟取铜化集团签订《附前提生效的股份认购合同之弥补和谈》，我们认为该和谈的条目及签订法式合适国度法令、律例和其他规范性文件的，不存正在损害公司及股东好处的景象。

公司制定的《将来三年（2023年-2025年）股东报答规划》曾经董事会会议和股东大会审议通过。本次刊行完成后，公司将严酷施行股东报答规划，正在公司从停业务实现健康成长的过程中，连结利润分派政策的持续性取不变性，注沉对投资者的合理报答，兼顾全体股东的全体好处及公司的可持续成长。

对于新能源材料范畴，跟着国度新能源汽车相关政策办法稠密出台，对新能源汽车政策支撑力度的不竭加大，我国新能源汽车财产链进入高速成长期。受益于国度政策的鼎力支撑，新能源汽车行业和储能行业得以兴旺成长，带动磷酸铁锂、碳酸锂材料市场需求增加，市场空间广漠。公司将连系本身手艺根本取产物特点，以相关材料各利用范畴的主要企业为发卖对象，积极开辟下逛市场，力争凭仗高质量的产物和优良的办事获得客户的承认，成立持久不变的合做关系。

2022年11月30日，财务部发布了《关于印发的通知》(财会[2022]31号)，了“关于刊行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的会计处置”及“关于企业将以现金结算的股份领取点窜为以权益结算的股份领取的会计处置”。同时，注释16号要求：“关于刊行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的会计处置”、“关于企业将以现金结算的股份领取点窜为以权益结算的股份领取的会计处置”内容自发布之日起施行。

按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等相关，公司制定并持续完美了《募集资金办理轨制》。本次刊行募集资金到账后，公司将按照《募集资金办理轨制》的相关，将募集资金存放于经董事会核准设立的专项账户集中办理，并及时取保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定募集资金专户存储三方监管和谈。公司、保荐机构、存放募集资金的贸易银行将持续对募集资金利用环境进行查抄和监视，确保募集资金的利用合规。

（1）天然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；小我股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

容诚会计师事务所（特殊通俗合股）由原华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）改名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊通俗合股企业，是国内最早获准处置证券办事营业的会计师事务所之一，持久处置证券办事营业。注册地址为市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合股人肖厚发。

公司董事对续聘会计师事务所的议案颁发看法：董事分歧认为，容诚会计师事务所具备丰硕的审计办事经验，正在为公司供给2022年度财政审计和内部节制审计办事的过程中，遵照了、客不雅、的执业原则，成功完成年度审计使命，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财政演讲及内部节制审计机构。

一般项目：化肥发卖；食用农产物零售；食用农产物批发；农业机械发卖:化工产物发卖(不含许可类化工产物)；煤炭及成品发卖：非金属矿及成品发卖：货色进出口；手艺进出口；粮食收购。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

公司将通过无效使用本次刊行募集资金，优化本钱布局，增厚将来公司收益，加强可持续成长能力，以削减即期报答被摊薄的影响。

运营范畴：化肥、农资（除品）、无机化工、无机化工及颜料产物出产取发卖，矿山采选及矿产物发卖，对化工行业投资、征询，化工设想，自营和代办署理各类商品及手艺进出口营业（国度限制企业运营或进出口的商品及手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

●赞帮对象：安徽国泰化工无限公司（以下简称“国泰化工”）、六国农业科技成长无限义务公司（以下简称“六国”）

公司将继续严酷恪守《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》等法令、律例和规范性文件的要求，不竭完美公司管理布局，确保股东可以或许充实行使，确保董事会可以或许按照法令律例和公司章程的行使权柄，做出科学决策，确保董事可以或许认实履行职责，公司全体好处出格是中小股东的权益，确保监事会可以或许无效地行使对董事和高级办理人员及公司财政的监视权和查抄权，为公司成长供给轨制保障。

公司已取铜化集团签定《附前提生效的股份认购合同》《附前提生效的股份认购合同之弥补和谈》，和谈具体内容详见公司2023年第一次姑且股东大会审议通过的《关于公司取控股股东签订的议案》和第八届董事会第九次会议审议通过的《关于签订的议案》。

为满脚全资子公司国泰化工、六国日常出产运营资金的需求，公司拟向国泰化工供给总额不跨越12,000万元，向六国供给总额不跨越2,000万元，上述财政赞帮均系展期，无新增赞帮。赞帮资金利率按照公司本部正在金融机构同期告贷利率计较，资金利用费用正在资金赞帮和谈中另行商定。赞帮无效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日为止，将按照国泰化工、六国的出产运营环境和资金需求，决定赞帮的具体时间和金额，本次赞帮正在上述额度和刻日内资金可滚动利用。

关于企业将固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外发卖(以下统称试运转发卖)的会计处置，注释15号该当按照《企业会计原则第14号——收入》《企业会计原则第1号——存货》等，对试运转发卖相关的收入和成本别离进行会计处置，计入当期损益，不该将试运转发卖相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发收入。试运转产出的相关产物或副产物正在对外发卖前，合适《企业会计原则第1号——存货》的该当确认为存货，合适其他相关企业会计原则中相关资产确认前提的该当确认为相关资产。

此中，P1为调整后刊行价钱，P0为调整前刊行价钱，每股派发觉金股利D，每股送红股或转增股本数为N。

6、自本许诺函出具日大公司本次向特定对象刊行股票实施完毕前，若中国证监会及/或上海证券买卖所做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会该等时，本人许诺届时将按照中国证监会及/或上海证券买卖所的最新出具弥补许诺以合适相关要求。

1本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

安徽六国化工股份无限公司以下简称（“六国化工”或“公司”）拟向包罗控股股东铜陵化学工业集团无限公司（以下简称“铜化集团”）正在内的不跨越35名特定对象刊行股票，此中，请泛博投资者留意投资风险。上述测算不形成盈利预测；4、公司2022年1-12月归属于母公司股东的净利润为19,假设2023年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东净利润取2022年度比拟下降10%、持平及增加10%来测算，公司提醒泛博投资者，且本次刊行完成后持股比例不跨越公司总股本的30%。科学研究和手艺办事业，采矿业、金融业，297.79万元，客户次要集中正在制制业（包罗但不限于计较机、通信和其他电子设备制制业、公用设备制制业、电气机械和器材制制业、化学原料和化学成品制制业、汽车制制业、医药制制业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、建建粉饰和其他建建业）及消息传输、软件和消息手艺办事业，水利、和公共设备办理业，投资者不该据此进行投资决策，容诚会计师事务所对安徽六国化工股份无限公司所正在的不异行业上市公司审计客户家数为224家。220.96万元，认购股份数量不跨越70,且尚需上海证券买卖所审核通过，房地财产等多个行业。按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例的，

公司取铜化集团签订《附前提生效的股份认购合同之弥补和谈》联系关系买卖事项，曾经公司2023年3月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，审议该项联系关系买卖议案时，联系关系董事均回避了表决，公司董事颁发了同意的看法。同时，本次联系关系买卖事项曾经公司2023年3月10日召开的第八届监事会第七次会议审议通过。

4.1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境

演讲期内，公司实现发卖收入754,921.96万元，同比上升26.15%；实现净利润27,548.88万元，同比削减4,431.66万元；此中归属于母公司净利润为19,297.79万元，同比削减4,431.10万元；实现每股收益0.37元。

演讲期内公司次要营业未发生变化，从停业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、无机肥料及微生物肥料）、化学成品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的出产加工和发卖。公司是华东地域磷复肥和磷化工一体化专业制制的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业支流品牌，正在国内市场具有较大影响力。

审计收费订价准绳：按照本单元（本公司）的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照本单元（本公司）年报审计需配备的审计人员环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费。

上述议案业经公司八届九次董事会和八届七次监事会审议通过，议案审议环境详见2023年3月14日登载正在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券买卖所网坐的相关通知布告。本次年度股东大会的会议材料将另行正在所网坐（）公开披露。

农业、能源、政策是影响化肥消费的次要要素，跟着近几年能源取环保政策的强化施行，生态有了优良改善，但化肥出产取消费逐年降低。按照国度统计局数据显示，2021年我国化肥产量为5543.58万吨（国度统计局数据），2022年我国化肥产量5471.9万吨（国度统计局数据），同比下降1.29%。

项目签字注册会计师：荆伟伟，2020年成为中国注册会计师，2018年起头处置上市公司审计营业，2020年起头正在容诚会计师事务所执业，2022年起头为六国化工供给审计办事；近三年签订过送驾贡酒上市公司审计演讲。

出产模式：公司系流程式、规模化大型化肥出产企业，公司出产通过连结持续不变长周期运转以无效降低运营成本、实现环保、平安的高度可控。

安徽六国化工股份无限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开辟行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券买卖所于2023年2月17日发布了全面实行股票刊行注册制的相关轨制和规范性文件，为跟尾现行法令、律例和规范性文件的相关和要求，公司拟对关于公司2022年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期报答及采纳填补办法和相关从体许诺的部门内容进行修订，编制了《安徽六国化工股份无限公司2022年度向特定对象刊行股票摊薄即期报答及相关许诺（修订稿）》。按照相关法令律例的，本次向特定对象刊行股份尚需获得上海证券买卖所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后方可实施。

公司拟向包罗公司控股股东铜化集团正在内的不跨越35名特定投资者刊行A股股票。此中，铜化集团拟以现金体例认购本次向特定对象刊行股票，认购股份数量不跨越70,452,256股（含本数），且本次刊行完成后持股比例不跨越公司总股本的30%，其余股份由其他刊行对象以现金体例认购。铜化集团不参取市场竞价过程，但接管市场竞价成果，取其他特定投资者以不异价钱认购本次向特定对象刊行的A股股票。因本次买卖的刊行对象之一为铜化集团，铜化集团系公司控股股东，为公司的联系关系方，本次买卖形成联系关系买卖。

除以上调整外，本次向特定对象刊行股票预案的其他事项未发生本色性变化。具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）上披露的《安徽六国化工股份无限公司2022年度向特定对象刊行股票预案（修订稿）》。

5、假设仅考虑本次向特定对象刊行股票的影响，2023年度不存正在本钱公积金转增股本、股票股利分派、回购、可转债转股等其他要素导致公司股本总额发生变化的景象，该假设仅用于预测，现实分红环境以公司通知布告为准；

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关施行。

公司为华东地域磷复肥和磷化工一体化专业制制的大型企业，颠末多年成长，建立了较为完美的企业办理系统，正在化工范畴具有一支经验丰硕而且包罗办理、研发、出产、发卖、环保平安等各方面人才的团队。公司的办理劣势和化工范畴的人才、工艺手艺储蓄为本项目标实施奠基了需要根本。

本次会计政策变动是公司按照财务部《关于印发的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发的通知》(财会[2022]31号)的要求进行的合理变动，变动后的会计政策可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，合适相关法令律例的和公司现实环境，不涉及对公司以前年度的逃溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财政情况和运营发生影响

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合股人171人，共有注册会计师1267人，此中651人签订过证券办事营业审计演讲。

公司监事会认为：公司本次会计政策变动是按照财务部相关文件要求进行的合理变动，合适《企业会计原则》及相关，合适公司现实环境，施行新会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，本次会计政策变动的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。因而，监事会同意本次会计政策的变动。

5、若公司后续推出公司股权激励打算，本人许诺拟发布的公司股权激励的行权前提取公司填补报答办法的施行环境相挂钩；

2、自本许诺函出具日大公司本次向特定对象刊行股票实施完毕前，若中国证监会及/或上海证券买卖所做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会该等时，本公司许诺届时将按照中国证监会及/或上海证券买卖所的最新出具弥补许诺以合适相关要求；

四、本次募集资金投资项目取公司现有营业的关系，公司处置募投项目正在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境

(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

为确保公司本次向特定对象刊行A股股票摊薄即期报答的填补办法获得切实履行，中小股东的好处，公司控股股东铜化集团许诺如下：

项目质量节制复核人：六国化工项目质量节制复核人：俞国徽，2012年成为中国注册会计师，2010年起头处置上市公司审计营业，2010年起头正在容诚会计师事务所执业；近三年签订或复核过聚灿光电、天顺风能、世嘉科技等多家上市公司审计演讲。

7、假设不考虑本次刊行募集资金到账后，对公司运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响。

2021年12月30日，财务部发布了《关于印发的通知》(财会[2021]35号)，了“关于企业将固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外发卖的会计处置”及“关于吃亏合同的判断”。同时，注释15号要求：“关于企业将固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外发卖的会计处置”、“关于吃亏合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

出产化肥的次要原料资本为天然气、煤炭、磷矿、硫资本、钾资本，跟着化肥工业成长，资本瓶颈日益凸显。资本保障和布局调整，是化肥工业成长面对的次要问题。

为了加速成长新能源材料营业，公司研发核心集中公司劣势研发力量，组织开展了精制磷酸合成财产化手艺开辟。公司的“萃取净化法”湿法磷酸净化及磷酸盐安拆成为国度科技支持打算工业化示范项目，其出产成品工业磷酸一铵产质量量国内领先，精制磷酸使用于电池原料行业，可代替能耗高的热法精制磷酸；“一步法二水-半水法磷酸工艺”P2O5收受接管率高达98%～98.5%，手艺程度国内领先。将来，公司将持续鞭策研发等相关人员的培育及引进工做，积极取国度科研院所和高档院校合做，配合开辟新手艺、新产物、新工艺，完美并提高刊行人手艺程度，无效保障本项目标成功实施。

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

5名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法各1次；20名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间遭到监视办理办法各1次，2名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间遭到监视办理办法各2次。

出席现场会议人员请于会议起头前半小时内达到会议地址，并照顾身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

公司是华东地域磷复肥和磷化工一体化专业制制的大型企业，具有磷酸一铵产能30万吨、磷酸二铵产能64万吨、尿素产能30万吨、复合肥产能150万吨的出产能力，正在国内市场具有较大影响力。本次拟实施的精制磷酸项目做为保守磷化工行业的延长，取公司现有磷肥、磷化工财产链高度契合，能无效提拔公司磷资本全体设置装备摆设效率，进一步加强公司磷化工财产一体化、高端化、精细化程度；精制磷酸产物下逛用于新能源电池，具有广漠的市场前景；相关项目将加强公司产物市场所作劣势和盈利能力，提拔公司全体的资产收益程度。

本次向特定对象刊行股票的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于本次刊行的订价基准日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

2022年12月29日，公司取控股股东铜化集团签订了《股份认购合同》，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例的，公司取控股股东签订《附前提生效的股份认购合同之弥补和谈》。公司本次向特定对象刊行股票尚需取得上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

铜化集团不参取本次刊行询价，其认购价钱同意按照刊行人按上述具体订价准绳确定认购价钱后，按前述认购价钱予以认购。若本次刊行股票呈现无申购报价或未有无效报价等景象，则铜化集团认购价钱不低于上述刊行底价。

一般项目：根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；通用零部件制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；肥料发卖；化肥发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；通俗机械设备安拆办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）

采购模式：公司次要原料为煤炭、磷矿、硫酸、钾肥，实行按期订货法采购模式，即每月按照原料需求量成立库存查抄机制，达到订购点时实施采购功课。

按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的相关，公司就本次刊行对即期报答摊薄的影响进行了认实阐发并提出了具体的填补报答办法，相关从体对公司填补报答办法的切实履行做出了许诺。

3、切实履行公司制定的相关填补即期报答办法及本许诺，如违反本许诺或拒不履行本许诺给公司或股东形成丧失的，同意按照法令、律例及证券监管机构的相关承担响应法令义务。

委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

运营范畴：许可项目：化学品出产；肥料出产；道货色运输（不含货色）；省际通俗货船运输、省内船舶运输；水通俗货色运输（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）

跟着我国生齿布局的变化，出格是老龄化加沉，我国粮食需求布局也正在不竭改变，保守以谷物为从的口粮正逐步削减，人们对蛋、禽、肉、鱼以及素菜类食物需求添加，需求改变农业种植布局，从而导致对化肥需求形势的改变。别的，白叟和儿童的热量摄入需求少，老龄化会导致对食物的总需求量下降，也会促使化肥的需求量下降。

●本次会计政策变动系安徽六国化工股份无限公司（以下简称“公司”）施行财务部于2021年12月30日发布的《关于印发的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“注释15号”）、于2022年11月30日发布的《关于印发的通知》(财会[2022]31号)（以下简称“注释16号”)，对公司会计政策进行响应的变动。本次会计政策变动估计对公司财政情况、运营和现金流量不发生严沉影响。

关于刊行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的会计处置，注释16号对于企业按照《企业会计原则第37号——金融东西列报》等分类为权益东西的金融东西，相关股利收入按照税收政策相关正在企业所得税税前扣除的，企业该当正在确认对付股利时，确认取股利相关的所得税影响。企业该当按照取过去发生可供分派利润的买卖或事项时所采用的会计处置相分歧的体例，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他分析收益项目)。

项目合股人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年起头处置上市公司审计营业，2000年起头正在容诚会计师事务所执业，2020年起头为六国化工供给审计办事；近三年签订过科大讯飞、楚江新材、国盾量子等多家上市公司审计演讲。

容诚会计师事务所已采办注册会计师职业义务安全，职业安全采办合适相关；截至2022年12月31日累计义务补偿限额9亿元。

按照上述假设测算，取本次刊行前比拟，本次刊行后公司根基每股收益、稀释每股收益均存正在必然程度的下降。

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了充实领会和审查，认为参取审计人员均具备实施审计工做所需的专业学问和相关的职业证书，具有处置证券相关营业的资历，正在执业过程中可以或许遵照、客不雅、的职业原则，客不雅、、公允地反映公司的财政情况、运营，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会提请续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

此次为子公司国泰化工、六国供给财政赞帮是子公司出产运营持续一般开展，该项赞帮是董事会按照公司财政情况及子公司的出产运营需要、现金流量环境根本上确定的，合适公司的全体好处，同时公司通过加强财政管控，资金平安。该议案涉及表决事项均合适相关法令律例的，表决法式，我们分歧同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

对股份认购事项进行商定。批发和零售业，该完成时间仅用于计较本次向特定对象刊行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，铜化集团拟以现金体例认购本次刊行股票，最终以获得上海证券买卖所审核通过并经中国证监会做出同意注册后现实刊行完成时间为准；256股（含本数），鉴于非联系关系董事不脚三人，2023年3月10日，文化、体育和业，交通运输、仓储和邮政业，988.75万元。

公司于2023年3月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财政演讲及内部节制审计机构。

安徽六国化工股份无限公司（以下简称“公司”或“六国化工”）于2022年12月29日召开第八届董事会第八次会议，并于2023年1月17日召开2023年第一次姑且股东大会，审议通过了公司《安徽六国化工股份无限公司2022年度非公开辟行A股股票预案》及其他相关议案。具体内容详见公司2022年12月30日正在上海证券买卖所网坐（）上披露的《安徽六国化工股份无限公司2022年度非公开辟行A股股票预案》。按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关要求，公司于2023年3月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象刊行股票预案的议案（修订稿）》等相关议案，对本次向特定对象刊行股票预案的相关内容进行了修订，相关议案尚需提交股东大会审议通过。现将本次预案修订的次要环境申明如下：

本公司持有六国100%股权。截止2022年12月31日，六国资产总额14,049.48万元，欠债总额13,073.07万元，净资产976.41万元，2022年度净利润45.68万元。

关于吃亏合同的判断，注释15号“履行合同权利不成避免会发生的成本”为履行该合同的成本取未能履行该合同而发生的弥补或惩罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包罗履行合同的增量成本和取履行合同间接相关的其他成本的分摊金额。此中，履行合同的增量成本包罗间接人工、间接材料等；取履行合同间接相关的其他成本的分摊金额包罗用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

关于企业将以现金结算的股份领取点窜为以权益结算的股份领取的会计处置，注释16号企业点窜以现金结算的股份领取和谈中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份领取的，正在点窜日，企业该当按照所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份领取，将已取得的办事计入本钱公积，同时终止确认以现金结算的股份领取正在点窜日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。

2公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

公司出格提示投资者，公司正在阐发本次刊行对即期报答的摊薄影响过程中，对扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润所做出的假设，并非公司的盈利预测。为应对即期报答被摊薄风险而制定的填补报答具体办法不等于公司对将来利润做出许诺或，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。

安徽六国化工股份无限公司（以下简称“公司”或“六国化工”）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开辟行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券买卖所于2023年2月17日发布了全面实行股票刊行注册制的相关轨制和规范性文件，为跟尾现行法令、律例和规范性文件的相关和要求，公司于2023年3月10日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象刊行股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案，具体详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关通知布告。

此外，跟着人们对农产物质量需求的提高，对资本问题的日益注沉，保守的要素增加模式已难认为继，农业供给侧布局性加快，化肥行业的转型升级已势正在必行。出力化解过剩产能、鼎力调整产物布局、提拔化肥复合化率和施肥效率，加速提拔科技立异能力、出力推进绿色成长、积极推进两化深度融合、加强农化办事、国内大轮回为从、国内国际轮回彼此推进，借力“一带一”计谋拓展国际市场，是化肥行业将来转型升级的标的目的。能够估计，中国化肥行业总体政策倾向是化肥利用量负增加，激励环保、高效的新型肥料成长，将来中国化肥行业市场所作会进一步加剧，行业集中度逐步提高，行业会朝高质量多元化成长。

公司董事对本次变动会计政策进行了审核，并颁发了看法：本次会计政策变动是按照财务部相关文件要求进行的合理变动，不存正在损害公司及全体股东权益，出格是中小股东好处的景象。本次会计政策变动可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，董事会对该事项的决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的。因而，公司董事同意公司本次会计政策变动。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，此中审计营业收入220,837.62万元，证券期货营业收入94,730.69万元。

1公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

发卖模式：公司产物发卖模式次要为买断发卖，跟着农村地盘流转构成的规模化运营以及互联网的成长，近年来公司正逐渐添加种植大户、终端网点等曲销份额，提高办事市场认识。

●拟聘用的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“容诚会计师事务所”）容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计营业，下列填补报答办法不等于公司对将来利润做出，并经中国证监会同意注册后方可实施。本次联系关系买卖事项将提交股东大会审议，452,公司取控股股东铜化集团已于2022年12月29日签定了《安徽六国化工股份无限公司非公开辟行人平易近币通俗股股票之附前提生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”），审计收费总额36,公司取铜化集团签订了《附前提生效的股份认购合同之弥补和谈》。电力、热力、燃气及水出产和供应业？

运营范畴：许可项目:肥料出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）

公司是国度高新手艺企业，具有国度级博士后科研工做坐、国度级企业手艺核心、国度级技术大师工做室、国度级农化办事核心、安徽省磷化工工程手艺研究核心、安徽省磷化工绿色设想取制制工程研究核心等手艺立异平台。公司成立了健全企业手艺立异系统，先后出台了“研究取开辟内控轨制”、“手艺立异项目办理法子”、“学问产权办理”、“科研开辟经费办理法子”、“尝试室办理轨制”等一系列规章轨制和办理条例，设置合理的组织机构，制定健全的办理机制和激励机制，设立合理化、科技前进等，对能处理环节手艺难题、提高产质量量、降低出产成本的按带来经济效益比例赐与励，每两年评选一次劳动榜样、手艺标兵等先辈单元及小我，激发全员立异热情，营制稠密立异空气。截至2022岁暮，公司具有本科以上学历的人员557人，此中研究生以上学历23人，具有中级以上职称的专业手艺人才236人，此中具有高级职称的专业手艺人员28人。

公司充实操纵长江、陆、铁等便利物流运输劣势，安徽硫资本、湖北磷资本劣势,以及华东地域发财先辈的工业系统和区域经济劣势，操纵出产要素的优化调集，正在供应端安稳管控成本、正在发卖端优化市场和产物布局，完美收集扶植和终端办理，提拔品牌溢价，构成可持续成长的不变的盈利模式；通过持续研发立异新产物，建立可持续的强大内生增加模式；通过轮回经济和一体化，实现敌对和绿色成长。

7、切实履行公司制定的相关填补即期报答办法及本许诺，如违反本许诺或拒不履行本许诺给公司或股东形成丧失的，同意按照法令、律例及证券监管机构的相关承担响应法令义务。

公司次要产物为农用化学肥料（简称“化肥”），通过化学和（或）物理方式制成的含有一种或几种农做物发展需要的养分元素的肥料（也称无机肥料），包罗氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等，不成食用。化肥按照做物对养分需求量的几多分为大量元素肥料,包罗氮肥、磷肥和钾肥；中量元素肥料,包罗钙、镁、硫肥；微量元素肥料,包罗锌、硼、锰、钼、铁、铜肥；此外,还有一些无益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司次要产物为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料，为农做物供给“大、中、微”量元素养分。

本次向特定对象刊行股票的刊行对象包罗公司控股股东铜化集团，形成联系关系买卖。公司已取铜化集团签定了附前提生效的股份认购合同，因中国证监会发布了《上市公司证券刊行注册办理法子》等，公司本次刊行股票的法令根据、审核体例等发生了变化，公司拟取铜化集团签订《附前提生效的股份认购合同之弥补和谈》，该和谈的内容和签定的法式均合适国度法令、律例和其他规范性文件的；本次刊行的刊行价钱合适《上市公司证券刊行注册办理法子》的相关。本次联系关系买卖两边发生买卖的来由合理、充实，联系关系买卖订价准绳和方式得当、合理，遵照了公允、的准绳，不存正在损害公司、其他股东，特别是中小股东好处的行为。

●赞帮金额：公司拟向国泰化工供给总额不跨越12,000万元，向六国供给总额不跨越2,000万元，上述财政赞帮均系展期，无新增赞帮。

本次向特定对象刊行股票募集资金扣除刊行费用后将全数用于“28万吨/年电池级精制磷酸项目”，估计公司的总股本和净资产将会响应添加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增加幅度可能会低于净资产和总股本的增加幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财政目标将呈现必然幅度的下降，股东即期报答存正在被摊薄的风险。

3、假设正在预测公司总股本时，以本次向特定对象刊行股票前总股本521,600,000股为根本，按照本次向特定对象刊行股票数量上限156,480,000股测算，该刊行股票数量仅为公司用于本测算的估量，最终以经中国证监会核准注册后现实刊行股票数量为准；

本次向特定对象刊行股票募集资金扣除刊行费用后将使用于“28万吨/年电池级精制磷酸项目”，通过上述项目，公司可以或许实现从保守的磷肥、磷复肥行业向磷化工多元化深度开辟操纵，拓展新能源范畴营业，加速财产转型升级，进一步实现高质量成长。

本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

未达到《公司章程》的利润分派前提，公司本年度拟不分派利润，不进行本钱公积转增股本。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

项目签字注册会计师：文昱东，2021年成为中国注册会计师，2021年起头处置上市公司审计营业，2019年起头正在容诚会计师事务所执业，2021年起头为六国化工供给审计办事；近三年签订过六国化工上市公司审计演讲。

采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

注：根基每股收益、稀释每股收益系按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）计较。

（3）异地股东可采纳或传实体例进行登记，正在来信或传实上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单元停业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传实上请说明“股东大会登记”字样。

该预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认或者核准，预案（修订稿）所述本次向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请泛博投资者留意投资风险。

2、考虑本次刊行的审核和刊行需要必然时间周期，假设本次向特定对象刊行股票于2023年9月底完成。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,建建业，本次刊行的需要性及合详见《安徽六国化工股份无限公司2022年度向特定对象刊行股票预案（修订稿）》之“第三节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发”。